La-Nouvelle-Orléans, terre d'accueil des CESS et berceau des puissances Surnaturelles depuis des siècles, part en vrille. Des créatures invisibles s'en prennent aux populations, et ces dernières s'interrogent quant à leur nature. Le Talamasca ignore tout de leur existence. Les Vampires soupçonnent des Lycans, prétextant qu'ils ont pu se rendre invisibles grâce à l'enchantement de puissants sorciers. La tension monte entre les races, chacune désignant sa voisine du doigt. Et quand Connor O'Brien, Ulfric de la meute de La-Nouvelle-Orléans disparaît, c'est au tour des loups, d'accuser les Vampires. Aucune des deux espèces ne se doute qu'elle est victime d'un coup monté, et qu'il leur faut en réalité se méfier des Sorciers. En effet, un petit groupe de magiciens extrémistes décide de piéger les leurs pour les forcer à rejoindre leurs rangs, et forment une armée. Seuls une vingtaine d'individus sont assez puissants pour réellement prétendre à une place de choix parmi ces renégats, mais les autres servent à faire diversion. La Guerre entre Vampires, Sorciers & Lycans est officiellement déclarée. La tension est permanente et les 3 espèces ne savent plus où donner de la tête.
De son côté, le Talamasca découvre que les créatures invisibles sont bel et bien réelles et qu'elles n'étaient en rien une ruse des Sorciers pour attaquer les Vampires. Les agents pensent qu'ils ont fermé les yeux trop longtemps et qu'il existe en ce monde des Créatures autres que celles répertoriées dans les Archives du Talamasca. Pour la première fois, on évoque les Démons, pensant fortement qu'ils sont en train de se répandre sur Terre.

En Cours.